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news發(fā)布時間： 2025-06-20 17:57:57 丨 發(fā)布者： 興錦建投 丨 閱讀：
近日，興錦建投公司在香港聯(lián)交所成功定價發(fā)行17.0億元人民幣3年期高級無抵押點心債，票面利率僅為3.7%。本次發(fā)行創(chuàng)中西部地區(qū)惠譽同評級企業(yè)離岸人民幣債歷史最低票面紀錄、2024年四季度以來中西部地方國企點心債最大發(fā)行規(guī)模紀錄、2025年以來區(qū)縣級地方國企信用發(fā)行點心債最大發(fā)行規(guī)模且最低票面雙紀錄。
面對境外融資渠道受限、全球關(guān)稅政策波動及人民幣匯率風險加劇等復雜形勢，興錦建投公司敏銳把握國內(nèi)降息預期窗口，及時調(diào)整發(fā)行策略，依托惠譽“BBB-”國際評級優(yōu)勢快速鎖定低成本融資機會，通過前期與廣發(fā)證券、中信銀行等多家國際投資機構(gòu)的深度對接，實現(xiàn)開簿2小時內(nèi)訂單100%覆蓋，簿記階段吸引30余家優(yōu)質(zhì)機構(gòu)集中認購，最終在初始價格指引基礎(chǔ)上壓降30個基點，以3.7%的票面利率完成定價。該票面利率刷新了由興錦建投公司于2024年6月14日發(fā)行的22.05億元離岸人民幣債券創(chuàng)下的中西部地區(qū)離岸人民幣債信用發(fā)行票面利率最低紀錄，彰顯了國際金融市場對興錦建投公司的高度認可。